[Dari studio Mercenary Enrollment dan penulis yang sama dengan Return of the Mad Demon] Meskipun yatim piatu, Jin So-Han dibawa oleh kelompok Crescent Moon Sword Dance dan menghabiskan masa kecilnya bersama para wanita itu. Tetapi suatu hari Poison Demon, salah satu dari Four Great Evils, mengenali karakteristik fisik khusus So-Han dan menculiknya. Pada akhirnya, setelah berbagai eksperimen oleh Poison Demon, So-Han diangkat sebagai muridnya. Sepuluh tahun kemudian, dia mencoba mencari jejak Crescent Moon Sword Dance, tetapi mereka telah menghilang di tangan kejahatan, yang menguasai kota kelahirannya.
